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A）數(shù)據(jù)源要求：
1、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)需覆蓋公司現(xiàn)有以及目前可預(yù)見(jiàn)的所有業(yè)務(wù)，并涵蓋各全資子公司以及控股子公司相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)也包含公司日常運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
2、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)平臺(tái)整合手機(jī)App、微信、客服等各渠道客戶數(shù)據(jù)，提供完整的客戶行為分析，為系統(tǒng)優(yōu)化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)提供更好的建議。
B）數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型要求：
1、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型作為本項(xiàng)目的重要交付內(nèi)容，設(shè)計(jì)應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，須滿足以下要求：
可擴(kuò)展性：在涵蓋公司全部業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，對(duì)因由公司發(fā)展而產(chǎn)生的新業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)變化具有可擴(kuò)展性，以滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需要。
穩(wěn)定性：能在5-7年內(nèi)保持核心模型的相對(duì)穩(wěn)定，不能因業(yè)務(wù)要求或業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生顛覆性調(diào)整。
開(kāi)放性：模型對(duì)本公司項(xiàng)目組人員具有開(kāi)放性，本公司IT人員能熟練掌握模型的設(shè)計(jì)理念并參與設(shè)計(jì)以及二次開(kāi)發(fā)。
規(guī)范性：模型設(shè)計(jì)、管理、調(diào)整等具有規(guī)范化流程，并使用規(guī)范化語(yǔ)言，便于IT人員理解，同時(shí)便于其與業(yè)務(wù)部門(mén)人員溝通。
前瞻性：本次數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)將最終為數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析以及建設(shè)公司級(jí)公共數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)打下基礎(chǔ)，故模型設(shè)計(jì)需具有一定的前瞻性。
2、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型設(shè)計(jì)應(yīng)以主題為各業(yè)務(wù)線的支撐，該體系不因職能部門(mén)調(diào)整以及業(yè)務(wù)擴(kuò)展而輕易改變，主題舉例如下：
①當(dāng)事人及當(dāng)事人角色②協(xié)議③產(chǎn)品④內(nèi)部機(jī)構(gòu)⑤事件⑥渠道⑦財(cái)務(wù)⑧資產(chǎn)⑨位置⑩營(yíng)銷(xiāo)等。
3、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用要求：
①建立一個(gè)統(tǒng)一的門(mén)戶，能夠提供豐富的、靈活的應(yīng)用集成、配置功能，支持將多種類(lèi)型的應(yīng)用集成到統(tǒng)一的門(mén)戶中，為使用者提供統(tǒng)一的、公共的訪問(wèn)入口。
②統(tǒng)一門(mén)戶能夠集成主流 BI 工具開(kāi)發(fā)的應(yīng)用，包括菜單管理等集成功能，簡(jiǎn)單配置，就可實(shí)現(xiàn)外部應(yīng)用掛載。
③統(tǒng)一門(mén)戶管理人員能夠經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的配置就可以實(shí)現(xiàn)用戶的管理以及用戶訪問(wèn)權(quán)限的控制。通過(guò)對(duì)于訪問(wèn)菜單權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限獨(dú)立配置管理的方式，使菜單和數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限的控制更加靈活和簡(jiǎn)潔。
④統(tǒng)一門(mén)戶具有審計(jì)功能。系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中，能夠記錄下操作人員的詳細(xì)操作軌跡，包括操作人員的登錄 IP 地址、登錄時(shí)間、退出時(shí)間、駐留系統(tǒng)時(shí)間、瀏覽過(guò)的菜單內(nèi)容、操作過(guò)的內(nèi)容等，同時(shí)也提供日志查詢功能。
4、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)架構(gòu)。
數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)架構(gòu)應(yīng)確保靈活及可擴(kuò)展性，保證能夠滿足未來(lái)數(shù)據(jù)范圍、系統(tǒng)功能的不斷增加要求，具體要求如下：
(1)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)有明確的結(jié)構(gòu)層次，可分為：
①貼源層是EDW層模型基礎(chǔ)；提供原始數(shù)據(jù)共享以及重用；原始?xì)v史數(shù)據(jù)保留；支持原始查詢核心層。
②數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)核心層，提供最細(xì)粒度的明細(xì)數(shù)據(jù)查詢；解決信息孤島問(wèn)題，完成數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化；為其他應(yīng)用提供明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一數(shù)據(jù)，形成相對(duì)獨(dú)立于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)模型。
③通用指標(biāo)層，按證券行業(yè)通用維度匯總，形成指標(biāo)化數(shù)據(jù)；構(gòu)建客戶、營(yíng)業(yè)部等統(tǒng)一視圖；提供口徑一致的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
④業(yè)務(wù)指標(biāo)層，按公司業(yè)務(wù)中具有公用的指標(biāo)匯總數(shù)據(jù)，形成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，可在此基礎(chǔ)上構(gòu)建報(bào)表、KPI等應(yīng)用集市，并為其他應(yīng)用提供業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
(2)、ETL數(shù)據(jù)處理要求：
數(shù)據(jù)加載采用成熟穩(wěn)定的ETL工具，數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)各層次間清理、轉(zhuǎn)換、匯總、計(jì)算可采用庫(kù)內(nèi)轉(zhuǎn)換也可以利用ETL工具，整個(gè)處理流程時(shí)間控制在3小時(shí)內(nèi)。我公司開(kāi)發(fā)人員深度參與ETL實(shí)施過(guò)程。
(3)、統(tǒng)一監(jiān)控管理以及調(diào)度等要求：
①監(jiān)控管理：具有對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)日常管理、監(jiān)控、故障處理、日志分析功能。
②備份管理以及應(yīng)急機(jī)制：具有完整的系統(tǒng)備份、災(zāi)備、應(yīng)急方案。
③數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)：隨著數(shù)據(jù)量不斷增加以及本身數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)的限制，需設(shè)定轉(zhuǎn)儲(chǔ)機(jī)制將歷史數(shù)據(jù)以及長(zhǎng)時(shí)間閑置數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)存。
④調(diào)度管理：具有完善的調(diào)度機(jī)制，具有常用的串行、并行、前置條件等常用設(shè)置以及日、月、年等控制，能對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)處理過(guò)程加以嚴(yán)格控制。
⑤數(shù)據(jù)質(zhì)量管理：在數(shù)據(jù)的傳輸、轉(zhuǎn)換和處理，要確保數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)的正確性、完整性、一致性、完備性等。有著相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等功能，并且能夠形成數(shù)據(jù)質(zhì)量知識(shí)庫(kù)。
(4)、支持統(tǒng)一數(shù)據(jù)訪問(wèn)以及服務(wù)要求：
①應(yīng)用系統(tǒng)支持固定報(bào)表、即席查詢、多維分析、儀表盤(pán)、統(tǒng)計(jì)分析等方式。
②應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)中如采用第三方BI工具的，請(qǐng)?jiān)诜桨钢凶⒚魉褂霉ぞ�，如：Cognos、BO、BIEE等，在應(yīng)用系統(tǒng)中的使用范圍，是否具有代理資格。
③通過(guò)智能分析平臺(tái)，業(yè)務(wù)人員如同使用Office Excel 一樣，能方便的在線對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。同時(shí)分析結(jié)果能發(fā)布到數(shù)據(jù)門(mén)戶或者嵌入其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如CRM、呼叫中心）中，以方便一線的人員（如客服人員、投資顧問(wèn)）使用。
④支持不同報(bào)表類(lèi)型，可定制化報(bào)表，提供多方位的信息視圖。
(5)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)管控要求：
①在項(xiàng)目建設(shè)中，應(yīng)結(jié)合本公司情況，明確數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的方法以及相應(yīng)工具。定義數(shù)據(jù)質(zhì)量的規(guī)則，進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量的評(píng)估、監(jiān)控并形成報(bào)告，不斷提升數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。
②通過(guò)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理能有效地預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、控制問(wèn)題，進(jìn)行及時(shí)解決，并通過(guò)不斷統(tǒng)計(jì)、分析，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。
(6)、大數(shù)據(jù)架構(gòu)支持要求：
數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)架構(gòu)能有效支持大數(shù)據(jù)平臺(tái)架構(gòu)的擴(kuò)展或融合，需要將現(xiàn)有結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)及相關(guān)存儲(chǔ)和處理技術(shù)、平臺(tái)有機(jī)融合在一起，形成證券公司新一代全結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲(chǔ)、分析和發(fā)布平臺(tái)。
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